"Nocturnal" sigue la historia de Etou, un estudiante poco atractivo que ha estado enamorado de su compañera Sayako, una chica popular y amable en la escuela. Una noche, Etou presencia cómo Sayako es acosada por unos hombres y, aunque al principio duda, decide intervenir para salvarla. Sin embargo, al estar a salvo, Etou descubre que Sayako no es la chica inocente que aparenta ser. Durante el día, es una estudiante modesta y amable, pero por la noche, se transforma en una mujer apasionada y llena de deseo. Ahora que están solos, Sayako revela su verdadera personalidad y desata su lujuria con Etou, llevándolo a cumplir sus fantasías más profundas.