Las cosas se salen de control cuando el slime va al trabajo de Yuji transformado en Takamiya. Para colmo, en el tren una morra del club de natación empieza a molestar a Yuji, lo que desata los celos del slime. Más tarde en el baño, el slime se transforma en la chica nadadora usando un traje de baño escolar bien apretado y, no conforme con eso, ¡se duplica para convertirse en Takamiya y la nadadora al mismo tiempo! Yuji no se puede resistir a este trío en traje de baño y se las coge a las dos con puro sexo baboso y salvaje.

