La historia sigue la vida de Norun, un hombre de 40 años que reencarna como un joven chico bestia con el “Vaso del Rey”, atrayendo a chicas bestia irresistiblemente. En este episodio, la atención se centra en Chise, la sirvienta de orejas de zorro, quien recupera su magia tras romper su collar de esclava. Juntos exploran hechizos de invisibilidad y se entregan a encuentros apasionados en público, mezclando magia, placer y la clásica fantasía harem isekai.